伊利股份(600887.SHSE)
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终值折现后占企业价值比
息税折旧摊销利前润终值乘数(EBITDA终值乘数)
资本成本 建议折现率: 我的折现率:
无风险利率
市场贝塔值
市场溢价

业绩简报

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伊利股份第三季度业绩简析(2013)

2013-11-25 14:16:42

2013年前三季度总营收为365.71亿元,同比增长11.1%;毛利同比增长8.5%至107.01亿元,毛利率同比下跌0.7个百分点至29.6%;净利润同比增长84.1%至25.16亿元,净利润率为6.9%,同比上升2.7个百分点。

伊利股份中期业绩简析(2013)

2013-10-14 14:33:21

2013年上半年实现营收240.21亿元,同比增长13.41%;实现毛利74.13亿元,同比增长16.59%,毛利率提升0.84个百分点,维持在相较稳定水平;净利润同比增长128.22%至17.38亿元,净利率大幅上升3.64个百分点至7.24%。

估值观点

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伊利股份:继续上调盈利预测的3个逻辑

2014-08-28 08:55:12

我们上调盈利预测,预计伊利股份14-16年的EPS为1.36元,1.72元,2.10元,分别上调3.8%、6.2%和6.1%,同比增长30.8%、26.47%、22.1%,积极看好公司今年业绩高速增长,基本面向好趋势不断得到确认。

伊利股份高管24.81元/股大幅增持的“底牌”

2014-08-01 11:47:46

根据上交所“董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况”披露,伊利股份四位高管7月29日、30日共增持4881.65万股,共12.11亿元,平均成本24.81元/股。

有关伊利的些杂谈

2014-06-12 17:24:29

光大的报告我读了,说实话,个人感觉报告还是有可取之处,里面有关做空的逻辑论述文字数据都很详实,但就大的逻辑而言,就我当时做空的逻辑并没有大的变化,无非就——低温奶、常温酸奶、进口奶对伊利的冲击,而伊利的净利率又处在一个相对高位,所以报告认为2016年伊利可能在冲击下出现业绩下降,因此给伊利10倍估值

光大给伊利卖出评级,6个月目标价22.7元

2014-06-06 18:52:58

伊利股份未来 5 年将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶实质性冲击:伊利股份以常温奶的经营战略将遭遇重大挑战,毛利占比 71% 的液奶将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶的持续高成长带来的替代风险,预计公司在未来 5 年将面临常温奶增速持续放缓的风险,预计公司将加快战略调整,加大在低温品项上的资本和费用支出..

公司简介

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是一家主要经营液体乳及乳制品和混合饲料制造业务的公司,公司的主要产品有液体乳、冷饮系列、奶粉及奶制品、混合饲料等,该公司是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一,公司下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部,所属企业八十多个,生产"伊利"牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多种产品,均通过了国家绿色食品发展中心的绿色食品认证.伊利雪糕、冰淇淋连续十年产销量居全国第一,伊利超高温灭菌奶连续七年产销量居全国第一,公司已成为国内年销售过百亿仅有的两家奶制品生产企业之一。

用户评论

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全部评论(3)
userHead
股歌高手

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userHead
niugu

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2F
userHead
- -

感觉还是摩根斯坦利厉害,先把现代牧业投了...

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2013-12-16 17:12:42

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